Los precios del oro y la plata se mantienen al alza gracias a rebotes correctivos tras la fuerte presión vendedora del viernes, que generó daños técnicos a corto plazo. Un mayor apetito por el riesgo en el mercado general al inicio de la semana bursátil podría limitar el alza de ambos metales. El oro para diciembre subió $69,30, situándose en $4.282,50. El precio de la plata para diciembre subió $0,701, situándose en $50,79.

Mercados más tranquilos para comenzar la semana bursátil mientras EE. UU. y China intentan aliviar sus tensiones. La confianza de los comerciantes e inversores mejoró la mañana del lunes, ya que el presidente Trump buscó aliviar las tensiones comerciales con China después de que los mercados se vieran sacudidos la mañana del viernes por los problemas de crédito bancario en EE. UU. Sin embargo, los sólidos resultados de los prestamistas regionales ayudaron a aliviar los temores sobre la calidad crediticia. “Además, una nueva ronda de conversaciones comerciales entre EE. UU. y China está programada para esta semana en Malasia, con el secretario del Tesoro Scott Bessent y el viceprimer ministro He Lifeng enfrentando la tarea de negociar nuevas medidas de escalada”, informó Bloomberg. “La disputa comercial entre EE. UU. y China parece estar aliviándose con comentarios conciliadores provenientes tanto de EE. UU. como de China”, dijo Mohit Kumar, economista jefe y estratega de Jefferies International Ltd. Cuando Fox News le preguntó el domingo sobre su amenaza de aumentar los aranceles a los productos chinos en un 100 %, Trump dijo que el impuesto “no era sostenible”, aunque “podría mantenerse”. EE. UU. “estará bien” con China, agregó. Bessent se reunió virtualmente con He el viernes, conversaciones que los medios estatales chinos describieron como un intercambio de opiniones constructivo. El domingo, Trump reiteró su deseo de que China compre soja estadounidense. Por primera vez desde al menos la década de 1990, China no ha comprado soja estadounidense al inicio de la temporada de exportación, lo que indica que Pekín vuelve a utilizar la agricultura como palanca en sus negociaciones comerciales con EE. UU.

El crecimiento económico de China se desacelera. La economía china se expandió un 4,8 % interanual en el trimestre finalizado en septiembre. Esta cifra es ligeramente mejor que las previsiones de los economistas. El crecimiento de los tres primeros trimestres sentó una base sólida para alcanzar el objetivo de crecimiento anual de alrededor del 5 %, según la Oficina Nacional de Estadística.

Los últimos datos mostraron una debilidad en las ventas minoristas y la inversión en activos fijos, pero un repunte inesperado en la producción industrial, que se expandió un 6,5 % en septiembre y superó las estimaciones de todos los economistas. “El último panorama oficial de la economía china marca el inicio de una semana crucial para China, ya que los principales líderes se reúnen en Pekín en el llamado cuarto pleno para debatir los planes de desarrollo para los próximos cinco años”, informó Bloomberg.

Día 20 del cierre del gobierno estadounidense sin un final a la vista. Los senadores estadounidenses no lograron resolver el impasse del cierre del gobierno estadounidense por décima vez en las votaciones del jueves pasado. El cierre se ha convertido en el tercer lapso de financiación más largo de la historia moderna, solo superado por los de 1995 y 2018-19. Los cierres son un fenómeno relativamente reciente, ya que comenzaron en su forma actual en 1980, según informa CBS News. La Cámara de Representantes ha estado suspendida de sesiones desde el 19 de septiembre, sin planes de reanudarlas hasta que finalice el cierre.

Importante interrupción de internet. Amazon Web Services (AWS), el mayor proveedor de servicios en la nube del mundo, sufrió hoy una interrupción generalizada que degradó los servicios de varias empresas, incluyendo la empresa de inteligencia artificial Perplexity y las plataformas financieras Coinbase y Robinhood. AWS detectó un problema con una puerta de enlace regional en la costa este de EE. UU. que está causando la interrupción y está trabajando en “múltiples vías paralelas para acelerar la recuperación”, según informó Amazon.com Inc. en el panel de estado de AWS. El servicio en la nube de Amazon es el proveedor más popular a nivel mundial y sustenta una gran parte de internet. Representa aproximadamente un tercio del mercado de la nube, lo que significa que cualquier interrupción tiene un importante impacto.

Los mercados bursátiles mundiales se mantuvieron firmes durante la noche. Se prevé que los índices bursátiles estadounidenses abran al alza al inicio de la sesión de Nueva York.

Los principales mercados externos hoy muestran un alza en el índice del dólar estadounidense. Los precios del petróleo crudo han bajado ligeramente y se cotizan en torno a los 57,00 dólares por barril. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años de referencia es actualmente del 4,02 %.

Nota: El mercado del oro opera mediante dos mecanismos principales de fijación de precios. El primero es el mercado al contado, que cotiza precios para compra al contado y entrega inmediata. El segundo es el mercado de futuros, que fija precios para entrega en una fecha futura. Debido a la liquidez del mercado de posicionamiento de fin de año, el contrato de futuros de oro de diciembre es actualmente el más negociado en el CME.

Técnicamente, los alcistas en futuros de oro de diciembre tienen la ventaja técnica general a corto plazo. Sin embargo, el viernes se produjo una reversión clave bajista, lo que indica en el gráfico que se ha establecido un techo en el mercado. El próximo objetivo alcista de los alcistas es cerrar por encima de la sólida resistencia en el máximo histórico/contrato de $4.392,00. El próximo objetivo bajista a corto plazo de los bajistas es empujar los precios de los futuros por debajo del sólido soporte técnico en $4.000,00. La primera resistencia se observa en $4.300,00 y luego en $4.350,00. El primer soporte se observa en el mínimo de la noche de $4.229,70 y luego en $4.200,00. Calificación de mercado de Wyckoff: 8,0.

Los alcistas de la plata tienen la ventaja técnica general a corto plazo. Sin embargo, el viernes se produjo una reversión clave bajista, lo que indica en el gráfico que el mercado ha alcanzado un máximo. El próximo objetivo alcista para los alcistas de la plata es cerrar por encima de la sólida resistencia técnica en el contrato/máximo histórico de $53.765. El próximo objetivo bajista para los bajistas es cerrar por debajo del sólido soporte de $46,70. La primera resistencia se observa en $51,50 y luego en $52,00. El siguiente soporte se observa en $50,00 y luego en $49,50. Calificación de mercado de Wyckoff: 8,0.

Kitco